Pradinis viešas siūlymas (IPO), kartais vadinamas flotacija, yra bendrovės vertybinių popierių pardavimas vertybinių popierių biržoje. Vertybiniai popieriai, visų pirma paprastosios akcijos, įtraukiami į biržos sąrašus, o tada gali būti prekiaujama vertybinių popierių biržos arba kompiuterinės prekybos sistemoje.
Apskaičiuojant IPO kainą, nustatoma kaina, už kurią akcijos bus parduodamos investicinei visuomenei.
Raskite investicinį banką, kuris padės jums per pradinį viešąjį pasiūlymą. Investicinis bankas padės jums surasti tinkamą vertybinių popierių biržos sąrašą, įvykdyti visus jos įtraukimo reikalavimus ir derėtis su investuotojais už jūsų akcijų kainą.
Norėdami pasirinkti geriausią investicinį banką, kreipkitės į kelis investicinius bankus ir paprašykite, kad jie atliktų pristatymus apie tai, kaip jie jums padės jūsų IPO, taip vadindami „grožio paradą“. Šių pristatymų metu galėsite sužinoti, ką investavimo bankas atneš jums didžiausią pajamas (jūsų akcijų kaina viršija parduotą skaičių).
Bendradarbiaukite su savo investiciniu banku, kad gautumėte pradinį jūsų verslo vertės vertinimą. Yra trys pagrindiniai būdai, kaip vertinti verslą. Galite sužinoti, kiek viešųjų bendrovių akcijų, panašių į jūsų įmonę, dydis ir apimtis. Analizuodami už panašių bendrovių įsigijimą sumokėtas kainas, galite atimti savo įmonės vertinimo diapazoną. Taip pat galite gauti įvertinimo vertinimą, nustatydami, kiek pajamų ateityje gaus jūsų įmonė (NPV arba grynosios dabartinės vertės analizė).
Pasirinkti vertybinių popierių biržą, kurioje norite sukaupti akcijas ir parengti visus reikalingus dokumentus. Jūsų investicinis bankas patars, kokia vertybinių popierių birža Jums yra geriausia ir kaip įvykdyti savo sąrašo reikalavimus.
Pagrindinis dokumentas bet kuriame IPO yra prospektas. Iš esmės tai yra jūsų įmonės verslo planas, kuriame taip pat pateikiama informacija apie jūsų IPO, įskaitant vertybinių popierių, parduodamų investuojančiai visuomenei, rūšį ir kainą (kaina šiuo metu paliekama tuščia).
Siųskite savo prospekto projektą (užbaigtą prospektą, bet be išleistų vertybinių popierių kainos) instituciniams investuotojams, kurie gali būti suinteresuoti pirkti jūsų įmonės akcijas. Jūsų investicinis bankas padės jums atlikti „roadshows“ - pristatymus ir susitikimus su suinteresuotais investuotojais.
Nustatykite savo akcijų kainą IPO per derybas su jumis, suinteresuotais investuotojais, savo investiciniu banku ir vertybinių popierių biržos atstovais. Paprastai kaina yra šiek tiek mažesnė už jūsų įvertinimo sąmatą, siekiant paskatinti investuotojus pirkti akcijų, tikėdamiesi, kad ji padidės.
Užpildykite akcijų, kurias parduodate savo IPO, kainą savo prospekte, ir pateikite jį su kitais dokumentais biržai ir atitinkamam reguliuotojui (JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijai). Jūsų vertybinių popierių biržoje jūsų įmonės akcijos bus įtrauktos į biržos sąrašus, ir bus pradėta prekyba akcijomis biržoje.
