Finansinių pasiūlymų ataskaitos yra parašytos pateikti ir pasiūlyti pakeitimus, skirtus pataisyti finansinę problemą ar įmonės biudžetą. Finansinį pasiūlymą dažnai rašo pagrindinis verslo dalyvis, kuris žino apie įmonės biudžetą ir įmonės finansinius poreikius. Finansiniame pasiūlyme pateikiami finansiniai pokyčiai, kuriuos įmonė nori padaryti, grafikas ir biudžetas, reikalingas pakeitimams atlikti, ir sąrašas žmonių, kuriems reikalingi pakeitimai.
Parašykite finansinius bendrovės ir jos biudžeto klausimus. Tai suteiks skaitytojui idėją, ką siūlo verslo pasiūlymas remonto metodų ir sprendimų požiūriu. Problemos sprendimai turėtų būti sukurti pagal tikslų sąrašą. Priklausomai nuo finansinio pasiūlymo, apžvalgoje gali tekti pateikti įmonės biudžeto foną arba istoriją, ypač jei ši problema kartojasi.
Sukurkite patyrusių ir kvalifikuotų darbuotojų, kurie turi dalyvauti finansiniame projekte arba keisti biudžetą, sąrašą.Tai galėtų apimti aukščiausio lygio vadovus ir apskaitos departamento vadovą, nes šis asmuo bus susipažinęs su verslo išlaidomis ir uždarbiais.
Parašykite pakeitimų, kuriuos įmonė turi atlikti, siekdama tikslų, pateiktų finansinio pasiūlymo apžvalgoje, sąrašą. Pavyzdžiui, įmonės tikslas gali būti panaikinti kai kuriuos įsipareigojimus, pvz., Banko paskolas arba neapmokestinamus mokesčius ar atlyginimus, didinant pardavimus ir sumažinant kai kurias įmonės išlaidas.
Parengti atitinkamo finansinio projekto ar pakeitimo tvarkaraštį. Dėl ankstesniame etape minėto pavyzdžio bendrovė turės atlikti nedidelius biudžeto pakeitimus, kad būtų pasiektas sklandus perėjimas.
Sudarykite pasiūlymo ataskaitoje biudžeto ir kainodaros skyrių, kuriame aptariami mokesčiai ir mokesčiai, kuriuos reikia sumokėti, kad atliktumėte pakeitimus. Pavyzdžiui, verslui gali tekti samdyti biudžeto specialistą, kuris ateis ir siūlys konsultavimo paslaugas, kad sukurtų efektyvų, gerai veikiantį biudžetą, kad būtų pasiekti finansiniai tikslai.
Sudarykite santrauką, kurioje aptariami pagrindiniai viso pasiūlymo aspektai. Santrauka neturėtų veikti kaip įvadas, bet turėtų paaiškinti viską ataskaitoje, kad skaitytojas galėtų perskaityti santrauką ir gauti visą reikalingą informaciją. Santrauka turėtų būti tik vienas puslapis ir turėtų būti įtraukta prieš projekto apžvalgą.
Sukurkite titulinį puslapį, indekso puslapį ir priedą, kuriame pateikiamos kitos su pasiūlymu susijusios detalės. Tai gali būti senojo biudžeto kopijos, ankstesnių bandymų taisyti biudžetą pavyzdžiai ir konsultantų, kurie dirbo su biudžetu, sąrašas. Pridėkite pasiūlymo pradinį puslapį ir indekso puslapį.
