„QuickBooks“: funkcijų tipai

„QuickBooks“ tipų naudojimas dažnai yra neteisingai suprantama programos funkcija ir taip dažnai dažnai yra apleista arba piktnaudžiaujama. Dėl lankstumo, nes yra labai platus, jis gali būti naudojamas stebėti bet kokią informaciją, kurios pageidaujama apie klientus, darbo vietas, pardavėjus ir parduodamus ar nupirktus daiktus. Pasirinkus, kuriuos duomenis reikia stebėti, priklauso nuo verslo rūšies.

Pardavėjo tipai

Tinkamas „QuickBooks“ programoje naudojamų tipų naudojimas leidžia jums sukurti individualias ataskaitas ir adresų sąrašus, naudojant duomenis, kurie yra svarbūs konkrečiai įmonei. Verslo savininkai turi daug galimybių tiekėjų tipų atžvilgiu. Kai kurios įmonės pasirenka naudoti pardavėjo pramonę kaip tipą. Mažmeninė parduotuvė gali nustatyti pardavėjų tipus, atspindinčius parduodamus produktus. Kai kurie pardavėjai parduoda maisto prekes ir kitus vaistus ar tabako gaminius. Kitos įmonės gali turėti tiekėjų, kurie yra būdingi geografiniam regionui, kai produkto pristatymas yra jautrus laiko atžvilgiu, todėl gali sukurti tipus, pagrįstus pardavėjo vietomis.

Statybų sektoriaus atstovai gali pasirinkti tiekėjus pagal teikiamų paslaugų tipą. Pavyzdžiui, statybos bendrovė gali naudoti dailininkus, gipso kartono pakabukus, rėmus ir elektros bei vandentiekio rangovus. Jei reikia sukurti pogrupį (pavyzdžiui, jei įmonė naudoja vieną subrangovą vidaus darbams atlikti, o kita - išoriniams dažų darbams), tai sukurtų bendrą tipą žymintį dailininką ir vidinį bei išorinį dailininkų tipą.

Tai daroma per redagavimo tiekėjo ekraną, kai įvedate tipą po vietos pardavėjo verslo pavadinimui.

Kliento / darbo rūšys

Toms įmonėms, kurios atlieka daugiau nei vieną darbą tam pačiam klientui, „QuickBooks“ leidžia kurti darbus po kliento vardu. Naudokite tuos pačius tipus klientams, kurie naudojami tiekėjams, nors kliento geografinis regionas gali būti ne toks svarbus, kaip ir pardavėjams. Kai kurios įmonės turi didmeninius ir mažmeninius klientus ir tokiu būdu jas naudoja kaip tipus. Jei nėra aiškių pavadinimų, skirtų atskirti klientus, naudokite tipus, kad būtų galima sekti, kaip klientai girdėjo apie verslą. Šios kategorijos apimtų „žodžiu“, „geltonuosius puslapius“, „laikraščio skelbimus“ arba „tiesioginius laiškus“. Metų pabaigoje galėjo būti parengta ataskaita, kuri parodytų, kuri rinkodaros kampanija buvo sėkmingiausia kuriant klientus ir pardavimus. Su darbo rūšimis įmonės, kurios naudosis „darbo vietų“ funkcija, yra panašios į su statyba susijusias įmones. Vienas klientas gali vieną dieną pataisyti stogą ir kitą dieną tvarkyti santechnikos klausimą. Kuriant kiekvienos paslaugos užduoties tipą, buvo lengviau nustatyti, kokias paslaugas siūlote ir kurios sukuria didžiausią pelno maržą, ir tas, kuris kainuoja daugiau pinigų nei pajamos.

Elementų tipai

Elementų tipai yra vienintelis tipas, kurį jau apibrėžia „QuickBooks“ programa. „QuickBooks“ yra 12 elementų tipų. Elementas yra paslauga arba fizinis elementas, kuris yra parduodamas. Elementų tipai yra šie:

1. Paslauga - jei tai, ką parduodate, yra paslaugos, pvz., Kraštovaizdžio kompanija, sukurkite elementą „Pjovimas“ ir padarykite „Paslaugos“ tipą.

2. Inventoriaus dalis - tame pačiame kraštovaizdžio versle, jei parduodate dalis, skirtas remontuoti vejos įrangą, pavyzdžiui, „vejapjovės peiliai“, tai būtų atsargų dalis.

3. Inventoriaus surinkimas - surinkimas susideda iš kelių atskirų atsarginių dalių, kad būtų užbaigtas visas produktas. Pavyzdžiui, jei statytumėte išmatą, ją sudarytų sėdynė, keturios kojos su atrama ir galbūt išmatos pagalvėlė.

4. Ne inventorizacijos dalys - naudokite šį tipą, norėdami suskirstyti tokius dalykus, kaip biuro ir valymo reikmenys. Jei mokate klientą už elementus, reikalingus darbui atlikti, šie elementai bus laikomi ne inventoriaus dalimis.

5. Ilgalaikis turtas - turimas turtas, kuris yra būtinas jūsų verslo veiklai ir yra daugiau ar mažiau nuolatinis. Transporto priemonė, pastatas ar kompiuteris būtų laikomas ilgalaikiu turtu.

6. Kitas mokestis - jei mokate pavėluotus mokėjimus, finansinius mokesčius ar pristatymo išlaidas, tai būtų laikoma „kitais mokesčiais“.

7. Tarpinė suma - tam, kad kliento sąskaitose būtų įtraukta tarpinė suma, turite sukurti „Subtotal“ tipą. Tai prideda visus elementus ir pateikia bendrą sumą, prieš pridedant pardavimo mokesčius. Tai padeda, kai naudojate funkciją „Nuolaida“, kad pašalintumėte procentinę nuolaidą prieš pridedant mokesčius.

8. Grupė - kaip ir inventoriaus surinkimas, grupę sudaro elementai, įtraukti į „paketo“ sandorį. Pavyzdžiui, išsamią vejos aptarnavimo informaciją galima sudaryti iš atskirų paslaugų elementų: „Pjovimas“, „Apatinis kraštas“ ir „Medžio apdaila“.

9. Nuolaida - Nuolaidų elemento kūrimas atima procentinę dalį arba fiksuotą sumą iš bendros sumos.

10. Mokėjimas - jei įprasta, kad pirkėjas sumoka dalį skolos sumos pardavimo metu, sukurkite „mokėjimo“ elementą, kuris sumažina sąskaitoje faktūroje mokėtiną sumą.

11. Pardavimo mokesčio elementas - pardavimo mokestis paprastai skaičiuojamas valstybės ir vietos lygiu. Šis punktas leidžia sukurti atskirą pardavimo mokesčio punktą valstybei ir vietiniam diskreciniam mokesčiui.

12. Pardavimų mokesčio grupė - šis elementas susideda iš dviejų ar daugiau atskirų pardavimo mokesčių elementų kaip viena grupė. Savo apskrityje galite turėti 1 proc. Diskrecinį mokestį ir 6 proc. Valstybės mokestį, „pardavimo mokesčio grupė“ leidžia jums turėti vieną eilutės elementą, kuris seka abiejų tipų „pardavimo mokesčio elementus“ toje pačioje operacijoje.