Draudimo programinė įranga padeda efektyviau valdyti savo draudimo agentūrą. Ši programinė įranga leidžia ne tik tvarkyti savo klientų politiką, bet ir savo kliento failams galite pridėti nuotraukas, skaičiuokles ir dokumentus. Draudimo programinė įranga taip pat atlieka kitas kasdienes operacijas, pavyzdžiui, stebi pardavimų komandos komisinius ir interneto sandorius.
„AgencyPro for Windows“
„AgencyPro for Windows“ yra draudimo agentūros apskaitos programa. Galite stebėti savo pardavimų atstovų komisinius, klientų mokėjimus ir balansus. „AgencyPro“ turi „Checkbook Manager“ funkciją. Tai padeda stebėti visus spausdintus čekius ir sąskaitas. Ji taip pat apima integruoto valdymo dokumento funkciją, kuri leidžia pridėti el. Laiškus, nuotraukas, „Microsoft Excel“ skaičiuokles, „Microsoft Word“ dokumentus ir filmus į savo klientų failus. Galite pateikti įvairias ataskaitas, pvz., Balansą ir pajamas bei išlaidas. „AgencyPro“ turi daugiau nei 100 iš anksto parašytų pardavimo laiškų. Agentūros programinė įranga, sukūrusi šią programinę įrangą, suteikia keturias valandas nemokamo apskaitos mokymo. Be to, bendrovė sukurs jūsų sąskaitų planą.
USSI510e
„United Systems and Software Incorporated“ (USSI) „yra sukurta taip, kad atitiktų dabartinius ir būsimus administravimo reikalavimus, nustatytus daugelyje tradicinių ir netradicinių gyvybės ir sveikatos draudimo bendrovių“. USSI510e palaiko ilgalaikę priežiūrą, papildomą sveikatą, pagrindinius medicinos, anuitetus ir invalidumo draudimo produktus. Ši programinė įranga integruojama su komponentais, pvz., Elektroniniu lėšų pervedimu, dokumentų vaizdavimu, saugojimu ir paieška. Taip pat galite siųsti dokumentus elektroniniu paštu. „USSI510e“ taip pat teikiama draudimo parama, kuri leidžia jums sekti atsiskaitymus, pardavimų atstovų komisinius, mokėtinus mokėjimus ir interneto operacijas bei užklausas.
SmartOffice
„SmartOffice“ yra klientų santykių valdymo (CRM) programa draudimo agentūroms. Ši programa yra su įrankiais, kurie padės draudimo agentams identifikuoti ir pasinaudoti galimybėmis, kad jie galėtų gauti naujų klientų arba išlaikyti esamus. SmartOffice taip pat turi politikos stebėjimo funkciją, kuri padeda jums sekti savo klientų politiką. SmartOffice apima ataskaitų teikimo funkciją. Galite sukurti išsamias finansines ataskaitas ir pereiti jas su savo klientais. SmartOffice taip pat turi atitikties funkciją, kuri saugo jūsų el. Laiškus, dokumentus ir kitus svarbius priedus.
