„QuickBooks“ klientų sąrašo sukūrimas leidžia nustatyti, kiek klientų yra „QuickBooks“ duomenų bazėje. Galite sukurti, peržiūrėti ir platinti šį sąrašą „QuickBooks“ ataskaitose. Klientų sąrašo sudarymo parinktys apima tai, kad ją peržiūrima kaip standartinę „QuickBooks“ ataskaitą, naudojant pagrindinį ataskaitos šabloną, arba pritaikykite ataskaitos šabloną, kad būtų įtraukta papildoma informacija. Jei nuspręsite pritaikyti klientų sąrašą, „QuickBooks“ gali jį išsaugoti savo ataskaitų sąraše, kad galėtumėte vėliau jį pasiekti.
Elementai, kurių jums reikės
-
„QuickBooks Pro“, „Premier“ arba „Enterprise“
-
Klientų sąrašo parametrai
Pasiekite pagrindinį klientų kontaktų sąrašą. Pagrindiniame „QuickBooks“ meniu spustelėkite „Ataskaitos“ ir „Klientai ir gautinos sumos“. Jei norite atidaryti ir peržiūrėti ataskaitą, spustelėkite „Klientų kontaktų sąrašą“. Nors šioje ataskaitoje bus pateiktas visų „QuickBooks“ klientų sąrašas, jame pateikiama papildoma informacija, kurios nereikia. Informacija apie šią pagrindinę ataskaitą apima kliento vardą, atsiskaitymo informaciją, telefono ir fakso numerį ir bendrą kliento skolos likutį.
Atidarykite langą Modifikuoti ataskaitą. Norėdami pateikti daugiau informacijos apie jūsų poreikius, spustelėkite „Modify Report“ mygtuką, esantį viršutiniame kairiajame ataskaitos lango kampe. Spustelėkite skirtuką „Ekranas“, kad būtų rodomos tinkinimo parinktys.
Pasirinkimo stulpelius pasirinkite kairėje pusėje Modifikuoti ataskaitą. Lange rodomas stulpelių parinkčių sąrašas, pažymėtas žymuo šalia stulpelių, įtrauktų į pagrindinę ataskaitą. Spustelėkite kiekvieną žymę, kad pašalintumėte, tada eikite per sąrašą ir pažymėkite žymę šalia kiekvieno stulpelio, kurį norite rodyti savo pasirinktame klientų sąraše.Pavyzdžiui, galite įtraukti vardą, pavardę ir pardavimo atstovą, paskirtą padėti klientui.
Pasirinkite rūšiavimo tvarką. Dešinėje modifikavimo ataskaitos pusėje galite pasirinkti rūšiavimo tvarką, didėjančią arba mažėjančią, ir pasirinkti stulpelį, kuris bus naudojamas rūšiavimui, pvz., Pagal kliento pavardę. Spustelėkite „Gerai“, kad uždarytumėte langą Modifikuoti ataskaitą ir peržiūrėtumėte klientų sąrašą.
Išsaugokite ataskaitą vėliau. Spustelėkite mygtuką „Prisiminti ataskaitą“, esantį šalia „Modifikuoti ataskaitą“ mygtuką, pateikite ataskaitą aprašomąjį pavadinimą ir spustelėkite „Gerai“, kad išsaugotumėte. Įrašyta ataskaita bus rodoma jūsų klientų ir gautinų sumų ataskaitų sąraše.
Patarimai
-
Taip pat turite galimybę spausdinti arba siųsti el. Laišką.
Įspėjimas
Nepamirškite prisiminti ataskaitą, jei norite ją išsaugoti peržiūrai vėliau. Jei neišsaugosite ataskaitos, „QuickBooks“ ištrins informaciją, kai išeisite iš ataskaitos.
